CRM Pipeline

O módulo CRM Pipeline é o coração comercial do SniperSell. Ele centraliza todas as oportunidades de venda em um pipeline visual onde cada negócio avança por estágios — da qualificação inicial até o fechamento. Com visualizações em Kanban, lista e tabela, o closer tem controle total sobre onde cada deal está e qual a próxima ação necessária.

Este módulo é usado principalmente por closers (vendedores seniores), gestores comerciais e diretores de vendas. Leads qualificados chegam aqui vindos do BDR Workstation, SDR Workstation ou do Lead Generation após conversão. É onde a venda de fato acontece.

O CRM do SniperSell vai além de um simples gerenciador de contatos: cada oportunidade carrega seu histórico completo de interações — calls, reuniões, emails, propostas, anotações — permitindo decisões informadas em cada etapa do processo. Métricas como valor ponderado do pipeline, taxa de conversão por estágio e tempo médio de ciclo de venda estão sempre acessíveis em tempo real.

O fluxo típico segue a sequência: Novo Lead → Qualificação → Demonstração → Proposta → Negociação → Fechamento Ganho/Perdido. Cada estágio possui um percentual de probabilidade que alimenta a previsão de receita (forecast) automática.

Pipeline

Um pipeline é a representação visual do seu processo de vendas, dividido em estágios sequenciais. Cada pipeline pode ser personalizado com etapas que refletem sua operação específica — desde a qualificação até o fechamento. O SniperSell permite múltiplos pipelines simultâneos para diferentes linhas de produto ou segmentos de mercado.

Oportunidade (Deal)

Cada oportunidade representa um negócio em andamento com um cliente potencial. Contém informações como valor estimado, empresa vinculada, contato principal, probabilidade de fechamento e data prevista. Toda a linha do tempo de interações — calls, reuniões, propostas e emails — fica registrada na oportunidade.

Estágio e Probabilidade

Cada estágio do pipeline possui um percentual de probabilidade pré-configurado. Quando um deal avança de "Qualificação" (20%) para "Proposta Enviada" (60%), o valor ponderado é recalculado automaticamente, alimentando o forecast de receita da equipe.

Kanban vs. Lista vs. Tabela

O CRM oferece três modos de visualização: Kanban para gestão visual com drag-and-drop, Lista para navegação rápida com preview de detalhes, e Tabela para análise em massa com filtros avançados, ordenação e ações em lote.

Campos Personalizados

Campos adicionais que podem ser criados pela equipe para capturar informações específicas do negócio — como segmento, origem do lead, concorrente envolvido ou motivo de perda. Esses campos aparecem nos filtros e relatórios.

Como começar a usar o CRM Pipeline

1. Acesse Vender → CRM Pipeline no menu lateral.
2. Você verá o pipeline padrão em modo Kanban com os estágios configurados.
3. Clique em + Nova Oportunidade para criar seu primeiro deal, preenchendo empresa, valor, contato e estágio inicial.
4. Arraste os cards entre estágios conforme o negócio evolui.
5. Clique em um deal para abrir a visão detalhada com timeline, atividades e arquivos.

Dica: Leads qualificados pelo SDR ou BDR já chegam como oportunidades no pipeline. Verifique o estágio "Novo" regularmente para não perder nenhum deal recém-qualificado.

Para começar com dados reais, você pode importar oportunidades existentes via CSV ou criar manualmente os primeiros deals para familiarizar a equipe com o fluxo. Recomendamos configurar pelo menos 5-7 estágios que reflitam seu processo de vendas real.

Na barra superior do pipeline, use os filtros por responsável, valor, data prevista e campos personalizados para segmentar a visualização conforme sua necessidade.

Pipeline Visual Kanban

Visualize todas as oportunidades em colunas que representam cada estágio. Mova deals entre estágios com drag-and-drop intuitivo. Cada card exibe valor, empresa, responsável e tempo no estágio atual. Cores e indicadores visuais alertam sobre deals estagnados ou com data prevista próxima.

Gestão de Contatos e Empresas

Cadastro completo de empresas e contatos com dados como CNPJ, segmento, porte, telefone e email. Histórico de todas as interações agregado automaticamente. Vinculação de múltiplos contatos por empresa com definição de papéis (decisor, influenciador, champion).

Atividades e Timeline

Registre chamadas, reuniões, tarefas e anotações diretamente na oportunidade. A timeline mostra cronologicamente tudo que aconteceu no deal. Atividades podem ser agendadas com lembretes e recorrência, garantindo follow-up consistente.

Filtros Avançados e Ações em Lote

Filtre oportunidades por qualquer combinação de campos: responsável, valor, estágio, data, empresa, tags e campos personalizados. Na visão de tabela, selecione múltiplos deals para ações em lote como reatribuição de responsável, mudança de estágio ou atualização de campos.

Previsão de Receita (Forecast)

Cálculo automático do valor ponderado do pipeline baseado na probabilidade de cada estágio. Visualize a previsão por período (semana, mês, trimestre) e por vendedor. Compare forecast com metas para identificar gaps antes que seja tarde.

Pipeline Velocity

Métricas de velocidade do pipeline: tempo médio por estágio, taxa de conversão entre estágios, ciclo médio de venda e volume de deals em cada fase. Identifique gargalos onde deals ficam travados e otimize seu processo.

Fluxo de Nova Oportunidade

1. Lead qualificado chega do SDR/BDR Workstation ou é criado manualmente.
2. Oportunidade entra no estágio inicial do pipeline (ex: "Novo").
3. Closer revisa a qualificação e agenda primeira reunião de descoberta.
4. Deal avança por cada estágio conforme o processo de vendas evolui.
5. Ao fechar, deal é marcado como "Ganho" (gerando contrato) ou "Perdido" (com motivo registrado).

Fluxo de Follow-up Estruturado

1. Após cada interação significativa, o closer registra a atividade no deal.
2. Define a próxima ação com data e hora (ex: "Enviar proposta até sexta").
3. Sistema envia lembrete no dia/hora agendados.
4. Se o follow-up não for realizado no prazo, alerta é escalado ao gestor.
5. Dashboard do gestor mostra deals sem atividade recente para coaching.

Fluxo de Reatribuição

1. Gestor identifica deals inativos ou vendedor sobrecarregado.
2. Seleciona os deals na visão de tabela (ações em lote).
3. Reatribui para outro closer mantendo todo o histórico.
4. Novo responsável recebe notificação com contexto completo do deal.

Fluxo do Closer: Rotina Diária de Vendas

1. Acesse o CRM Pipeline na visualização Kanban para ter uma visão geral dos seus deals.
2. Verifique primeiro os alertas de deals estagnados — esses precisam de ação imediata.
3. Revise oportunidades no estágio de Negociação — são as mais próximas do fechamento e devem receber prioridade.
4. Para cada oportunidade prioritária, registre a atividade planejada (ligação, follow-up, envio de proposta).
5. Execute as calls usando o Call de Vendas com script guiado — a atividade é registrada automaticamente no timeline.
6. Após cada interação, mova a oportunidade para o estágio correto se houve avanço ou regressão.
7. No final do dia, revise as oportunidades que receberam novas atividades de leads inbound via SDR Workstation.

Fluxo do Gestor: Pipeline Review Semanal

1. Acesse o Dashboard do Pipeline para ver o forecast consolidado da equipe.
2. Filtre por período (semana atual, mês atual) e analise o valor ponderado total.
3. Identifique deals estagnados e entre em contato com os closers responsáveis para entender bloqueios.
4. Revise oportunidades de alto valor — acompanhe pessoalmente as negociações acima de um limiar definido.
5. Analise a distribuição de deals por estágio: se há muitos deals na qualificação e poucos na negociação, pode haver um gargalo.
6. Verifique o win rate por closer para identificar necessidades de coaching (use o módulo Meet para análise de calls).
7. Exporte o relatório de pipeline para a reunião de forecast com a diretoria.

Fluxo de Reativação de Deals Perdidos

1. Filtre o pipeline por estágio Fechamento Perdido nos últimos 90 dias.
2. Analise os motivos de perda mais comuns usando os dados do Objection Intelligence.
3. Selecione oportunidades onde o motivo de perda foi "timing" ou "orçamento" — esses têm maior potencial de reativação.
4. Crie uma nova oportunidade vinculada ao mesmo contato/empresa e mova para o estágio de "Requalificação".
5. Registre uma atividade de follow-up com contexto do deal anterior.

Fluxo Completo: Lead até Fechamento

1. Lead chega via Lead Generation ou BDR Workstation e é convertido ao CRM.
2. Qualificação: Closer avalia fit com ICP, registra call de discovery, define valor estimado.
3. Demo: Agenda e realiza demonstração via Meet. Análise IA avalia performance.
4. Proposta: Gera proposta via Propostas Comerciais. Acompanha visualizações.
5. Negociação: Contorna objeções usando Objection Intelligence. Ajusta proposta se necessário.
6. Fechamento: Coleta assinatura digital. Move para Ganho. Sistema registra métricas de win rate e ciclo.

Estágios do Pipeline

Personalize os estágios do pipeline em Configurações → Pipelines. Defina nome, ordem, cor, probabilidade (%) e se o estágio é obrigatório. Você pode criar múltiplos pipelines para processos diferentes (ex: enterprise, mid-market, renovação).

Campos Personalizados

Crie campos adicionais em Configurações → Campos Personalizados. Tipos disponíveis: texto, número, data, seleção única, múltipla seleção e checkbox. Campos podem ser obrigatórios por estágio — por exemplo, exigir "Motivo da Perda" ao marcar deal como perdido.

Motivos de Perda

Configure os motivos padronizados para deals perdidos: preço, concorrente, timing, sem orçamento, sem resposta, entre outros. Esses motivos alimentam relatórios de análise competitiva e ajudam a identificar padrões de perda.

Regras de Automação

Configure automações como: mover deal para estágio X quando proposta for enviada, notificar gestor quando deal ultrapassa Y dias no mesmo estágio, ou criar tarefa de follow-up automaticamente ao avançar de estágio.

Permissões

Defina quem pode ver, editar e excluir oportunidades. Opções incluem: apenas os próprios deals, deals da equipe, ou todos os deals da organização. Gestores geralmente têm visão completa para coaching e redistribuição.

Integrações nativas do CRM Pipeline

• SDR Workstation — Leads qualificados pelo SDR são convertidos automaticamente em oportunidades no pipeline, com todo o histórico de prospecção preservado.
• BDR Workstation — Leads de outbound qualificados pelo BDR entram no pipeline para o closer dar continuidade à negociação.
• Call de Vendas — Chamadas realizadas pelo teleprompter são vinculadas automaticamente à oportunidade, com gravação e métricas de talk ratio.
• Meet — Reuniões por vídeo ficam registradas no deal com transcrição, análise de IA e gravação para revisão posterior.
• Propostas Comerciais — Propostas são criadas a partir do deal e o status (enviada, visualizada, aceita) atualiza automaticamente a oportunidade.
• Financeiro — Deal marcado como "Ganho" gera contrato e primeira fatura automaticamente no módulo financeiro.
• Analytics — Métricas de pipeline, conversão e velocity alimentam os dashboards de BI para análise gerencial.

Todas as integrações funcionam bidirecionalmente: ações em módulos conectados atualizam o deal em tempo real, e mudanças no deal refletem nos módulos vinculados.

Posso ter mais de um pipeline ativo ao mesmo tempo?

Sim. Você pode criar múltiplos pipelines para diferentes processos de vendas. Por exemplo: um pipeline para vendas new business, outro para upsell/cross-sell e outro para renovações. Cada pipeline possui seus próprios estágios, métricas e responsáveis.

Como funciona o cálculo do valor ponderado?

O valor ponderado é calculado multiplicando o valor do deal pela probabilidade do estágio em que ele se encontra. Por exemplo: um deal de R$ 10.000 no estágio "Proposta Enviada" (60%) contribui com R$ 6.000 para o forecast. A soma de todos os deals ponderados é a previsão de receita do pipeline.

Deals perdidos podem ser reabertos?

Sim. Acesse o deal perdido e clique em "Reabrir Oportunidade". O deal volta para o estágio que você selecionar, mantendo todo o histórico anterior. O motivo de perda original permanece registrado para referência.

É possível importar oportunidades em massa?

Sim. Acesse Configurações → Importação e faça upload de um CSV com os campos obrigatórios: empresa, valor, estágio, responsável e data prevista de fechamento. O sistema valida os dados antes de criar os deals.

Como acompanho a produtividade dos vendedores?

O dashboard do pipeline mostra métricas por vendedor: número de deals, valor total, taxa de conversão, tempo médio de ciclo e atividades realizadas. O gestor pode filtrar por período e comparar performance entre membros da equipe.

Deal não aparece no pipeline após qualificação pelo SDR

Causa: O lead pode ter sido qualificado mas não convertido em oportunidade, ou foi atribuído a um pipeline/responsável diferente do esperado.

Solução: Verifique no SDR Workstation se a conversão foi concluída. Confira os filtros do pipeline — pode estar filtrando por responsável ou estágio específico que oculta o deal. Use a busca global para localizar pelo nome da empresa.

Drag-and-drop não funciona no Kanban

Causa: Geralmente relacionado a permissões insuficientes ou campos obrigatórios não preenchidos no estágio de destino.

Solução: Verifique se seu perfil tem permissão para editar o deal. Confira se há campos obrigatórios configurados para o estágio de destino que ainda não foram preenchidos — o sistema bloqueia a movimentação nesse caso.

Forecast mostrando valores incorretos

Causa: Deals com valor zerado, probabilidades desatualizadas nos estágios ou deals que deveriam estar como perdidos ainda aparecem como ativos.

Solução: Revise os deals sem valor preenchido. Verifique as probabilidades dos estágios em Configurações → Pipelines. Faça uma limpeza de deals antigos que não têm mais potencial de fechamento, marcando-os como perdidos.

Importação CSV falha com erros de validação

Causa: Campos obrigatórios ausentes, formato de data incorreto ou valores de estágio que não correspondem aos estágios cadastrados.

Solução: Baixe o template de importação atualizado, que contém os nomes exatos dos estágios e o formato esperado. Verifique se todas as empresas referenciadas existem no cadastro. Datas devem seguir o formato DD/MM/AAAA.

Oportunidade não aparece no Kanban

Causa: Filtros ativos escondendo o deal, ou o deal pertence a outro pipeline/proprietário.

Solução: Limpe todos os filtros clicando em "Limpar Filtros". Verifique se está no pipeline correto pelo seletor no topo. Se for gestor, verifique se o filtro de proprietário não está restringindo a visão.

Drag-and-drop no Kanban não funciona

Causa: Problema temporário de conexão ou cache do navegador.

Solução: Atualize a página com F5 ou Ctrl+R. Se persistir, limpe o cache do navegador. Verifique se você tem permissão para editar oportunidades (consulte o gestor).

Valor ponderado está incorreto

Causa: O valor da oportunidade ou a probabilidade do estágio está desatualizado.

Solução: Verifique o valor do deal no painel de detalhes. Confirme o percentual de probabilidade do estágio atual em Configurações → CRM → Pipelines. O valor ponderado é recalculado automaticamente após qualquer alteração.

Alertas de deals estagnados não aparecem

Causa: O limite de estagnação pode estar configurado com valor muito alto, ou as notificações estão desabilitadas.

Solução: Acesse Configurações → CRM → Estagnação e verifique os limites por estágio. Verifique também se as notificações de CRM estão habilitadas no seu perfil (Configurações → Notificações).

Lead convertido não criou oportunidade automaticamente

Causa: A conversão do BDR/SDR pode ter criado apenas o contato/empresa, sem criar oportunidade.

Solução: Verifique se o contato/empresa foi criado buscando pelo nome. Crie a oportunidade manualmente vinculando ao contato existente. Confirme com o gestor a configuração de conversão automática.

Não consigo excluir um deal

Causa: Seu perfil pode não ter permissão de exclusão, ou o deal possui propostas vinculadas ativas.

Solução: Solicite permissão ao gestor/admin. Verifique se há propostas ativas vinculadas — se houver, cancele-as primeiro. Alternativa: mova para "Fechamento Perdido" em vez de excluir para manter o histórico.

Atividades de outro módulo não aparecem no timeline

Causa: A atividade foi registrada sem vínculo com a oportunidade correta.

Solução: Verifique se ao iniciar uma call ou reunião, a oportunidade estava selecionada. Para vincular retroativamente, acesse a atividade no módulo de origem e associe à oportunidade.