CRM Pipeline

O módulo CRM Pipeline é o coração comercial do SniperSell. Ele centraliza todas as oportunidades de venda em um pipeline visual onde cada negócio avança por estágios — da qualificação inicial até o fechamento. Com visualizações em Kanban, lista e tabela, o closer tem controle total sobre onde cada deal está e qual a próxima ação necessária.

Este módulo é usado principalmente por closers (vendedores seniores), gestores comerciais e diretores de vendas. Leads qualificados chegam aqui vindos do BDR Workstation, SDR Workstation ou do Lead Generation após conversão. É onde a venda de fato acontece.

O CRM do SniperSell vai além de um simples gerenciador de contatos: cada oportunidade carrega seu histórico completo de interações — calls, reuniões, emails, propostas, anotações — permitindo decisões informadas em cada etapa do processo. Métricas como valor ponderado do pipeline, taxa de conversão por estágio e tempo médio de ciclo de venda estão sempre acessíveis em tempo real.

O fluxo típico segue a sequência: Novo Lead → Qualificação → Demonstração → Proposta → Negociação → Fechamento Ganho/Perdido. Cada estágio possui um percentual de probabilidade que alimenta a previsão de receita (forecast) automática.

Pipeline

Um pipeline representa um fluxo de vendas completo, composto por estágios sequenciais. O SniperSell permite criar múltiplos pipelines para diferentes processos — por exemplo, um pipeline para vendas enterprise e outro para self-service. Cada pipeline possui suas próprias métricas e configurações de estágios.

Estágio (Stage)

Cada estágio do pipeline representa uma fase do processo de vendas (ex: Qualificação, Demo Agendada, Proposta Enviada, Negociação). Estágios possuem um percentual de probabilidade que indica a chance estatística de fechamento naquela fase. Isso alimenta o cálculo de valor ponderado.

Oportunidade (Deal)

Uma oportunidade é um negócio em potencial vinculado a um contato e/ou empresa. Ela carrega: valor estimado, estágio atual, data de criação, data de previsão de fechamento, proprietário (closer responsável) e todo o histórico de atividades.

Valor Ponderado (Weighted Value)

É o valor da oportunidade multiplicado pela probabilidade do estágio atual. Por exemplo: uma oportunidade de R$ 10.000 no estágio "Proposta Enviada" (60% de probabilidade) tem valor ponderado de R$ 6.000. A soma de todos os valores ponderados do pipeline é o forecast da equipe.

Win Rate (Taxa de Conversão)

Percentual de oportunidades que avançaram até o estágio de "Fechamento Ganho" em relação ao total de oportunidades criadas em um período. Métrica fundamental para avaliar a efetividade do processo comercial.

Ciclo de Venda (Sales Cycle)

Tempo médio entre a criação de uma oportunidade e seu fechamento (ganho ou perdido). Ciclos longos podem indicar problemas de qualificação ou gargalos em estágios específicos.

Atividade

Qualquer interação registrada em uma oportunidade: ligação, email, reunião, anotação, tarefa, proposta enviada. O timeline de atividades é o registro cronológico completo do relacionamento com o prospect.

Deal Estagnado (Stale Deal)

Oportunidade que permanece no mesmo estágio por mais tempo que o limite configurado (ex: 7 dias sem movimentação). O sistema alerta automaticamente o closer e o gestor sobre deals estagnados para evitar que oportunidades morram no pipeline.

Contato e Empresa

Entidades fundamentais do CRM. Um Contato é uma pessoa física (decisor, influenciador, champion). Uma Empresa é a organização. Uma oportunidade pode estar vinculada a um contato, uma empresa, ou ambos. Múltiplos contatos podem pertencer à mesma empresa (abordagem multithread).

Tags e Campos Customizados

Tags permitem categorizar oportunidades livremente (ex: "Upsell", "Indicação", "Inbound"). Campos customizados permitem adicionar informações específicas do seu negócio ao CRM (ex: "Segmento", "Quantidade de Licenças", "Plano Interesse").

Pré-requisitos: Acesso ao módulo CRM Pipeline (plano Ativação ou superior). Pelo menos um pipeline configurado pelo gestor. Leads já convertidos ou importados.

1. Acesse o módulo: No menu lateral, clique em Vender → CRM Pipeline. Você verá o pipeline padrão com suas oportunidades.
2. Escolha a visualização: No topo da página, alterne entre Kanban (cartões visuais), Lista (compacta) ou Tabela (dados detalhados) conforme sua preferência.
3. Crie sua primeira oportunidade: Clique no botão + Nova Oportunidade. Preencha: nome do deal, valor estimado, contato/empresa vinculados e data de previsão de fechamento.
4. Posicione no estágio correto: A oportunidade é criada no primeiro estágio por padrão. Arraste o card no Kanban para o estágio que reflete a realidade do negócio.
5. Registre atividades: Clique na oportunidade para abrir o painel de detalhes. Use o botão + Atividade para registrar ligações, emails, reuniões ou anotações.
6. Vincule a uma proposta: Quando chegar o momento, clique em Gerar Proposta no painel da oportunidade. Isso abre o módulo Propostas Comerciais já vinculado ao deal.
7. Acompanhe seus KPIs: No dashboard do pipeline, monitore: número de deals ativos, valor total, valor ponderado, win rate e deals estagnados.
8. Feche o negócio: Arraste a oportunidade para Fechamento Ganho ou Fechamento Perdido. No caso de perdido, registre o motivo da perda para alimentar a inteligência de objeções.

Fluxo de Nova Oportunidade

1. Lead qualificado chega do SDR/BDR Workstation ou é criado manualmente.
2. Oportunidade entra no estágio inicial do pipeline (ex: "Novo").
3. Closer revisa a qualificação e agenda primeira reunião de descoberta.
4. Deal avança por cada estágio conforme o processo de vendas evolui.
5. Ao fechar, deal é marcado como "Ganho" (gerando contrato) ou "Perdido" (com motivo registrado).

Fluxo de Follow-up Estruturado

1. Após cada interação significativa, o closer registra a atividade no deal.
2. Define a próxima ação com data e hora (ex: "Enviar proposta até sexta").
3. Sistema envia lembrete no dia/hora agendados.
4. Se o follow-up não for realizado no prazo, alerta é escalado ao gestor.
5. Dashboard do gestor mostra deals sem atividade recente para coaching.

Fluxo de Reatribuição

1. Gestor identifica deals inativos ou vendedor sobrecarregado.
2. Seleciona os deals na visão de tabela (ações em lote).
3. Reatribui para outro closer mantendo todo o histórico.
4. Novo responsável recebe notificação com contexto completo do deal.

Multi-Pipeline

Crie e gerencie múltiplos pipelines para diferentes processos de venda. Cada pipeline possui seus próprios estágios, probabilidades e métricas. Exemplos: "Pipeline Enterprise" (ciclo longo, ticket alto), "Pipeline SMB" (ciclo curto, volume), "Pipeline Parceiros" (indicações). Alterne entre pipelines pelo seletor no topo da tela.

Visualização Kanban

Visão de quadro com colunas representando cada estágio do pipeline. Oportunidades aparecem como cards arrastáveis com: nome, valor, empresa, proprietário, idade do deal e indicador de saúde. Arraste cards entre colunas para avançar ou regredir estágios. O cabeçalho de cada coluna mostra a contagem de deals e o valor total daquele estágio.

Visualização em Lista

Exibe oportunidades em uma lista compacta e ordenável. Ideal para revisão rápida de grandes volumes de deals. Colunas disponíveis: nome, valor, estágio, proprietário, idade, próxima atividade e data de previsão. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar.

Visualização em Tabela

Tabela com dados detalhados e editáveis inline. Permite editar valor, estágio e campos customizados diretamente na tabela sem abrir o painel de detalhes. Suporta seleção em massa para ações como alterar proprietário, estágio ou adicionar tags.

Gestão de Contatos e Empresas

Cadastro completo de contatos (pessoas) e empresas (organizações). Cada contato tem: nome, email, telefone, cargo, LinkedIn, dados enriquecidos e histórico de interações. Cada empresa tem: razão social, CNPJ, segmento, porte, faturamento. Associe múltiplos contatos a uma empresa para estratégias multithread.

Timeline de Atividades

Registro cronológico de todas as interações com o prospect. Tipos de atividade: Ligação (integrada ao Call de Vendas), Email (integrado ao módulo de Email), Reunião (integrada ao Meet), Anotação (texto livre com rich text), Tarefa (próximos passos com prazo). Cada atividade é carimbada com data, hora e autor.

Tracking de Idade do Deal

O sistema calcula automaticamente há quantos dias a oportunidade está aberta e há quantos dias está no estágio atual. Badges visuais indicam a saúde: verde (dentro do esperado), amarelo (atenção) e vermelho (estagnado).

Alertas de Deals Estagnados

Quando uma oportunidade fica sem movimentação por mais tempo que o limite configurado (padrão: 7 dias), o sistema dispara alertas para o closer e para o gestor. Notificações aparecem no sino de notificações e no painel do gestor.

Probabilidade por Estágio e Forecast

Cada estágio possui um percentual de probabilidade de fechamento. O sistema calcula automaticamente o forecast (valor ponderado total) do pipeline. O gestor visualiza o forecast por período, por closer e por pipeline no dashboard.

Importação e Exportação

Importe contatos e oportunidades via CSV/Excel. Exporte dados do pipeline em CSV para análise externa. Suporta mapeamento inteligente de campos na importação.

Propostas Vinculadas

Gere propostas comerciais diretamente a partir de uma oportunidade. A proposta é criada no módulo Propostas Comerciais já vinculada ao deal, contato e empresa. O status da proposta (enviada, visualizada, assinada) aparece na timeline.

Filtros Avançados e Busca

Filtre oportunidades por: estágio, valor (range), proprietário, tags, empresa, data de criação, data de previsão, idade do deal, campos customizados. Combine múltiplos filtros. Salve filtros favoritos para acesso rápido. Busca global por nome do deal, contato ou empresa.

Fluxo do Closer: Rotina Diária de Vendas

1. Acesse o CRM Pipeline na visualização Kanban para ter uma visão geral dos seus deals.
2. Verifique primeiro os alertas de deals estagnados — esses precisam de ação imediata.
3. Revise oportunidades no estágio de Negociação — são as mais próximas do fechamento e devem receber prioridade.
4. Para cada oportunidade prioritária, registre a atividade planejada (ligação, follow-up, envio de proposta).
5. Execute as calls usando o Call de Vendas com script guiado — a atividade é registrada automaticamente no timeline.
6. Após cada interação, mova a oportunidade para o estágio correto se houve avanço ou regressão.
7. No final do dia, revise as oportunidades que receberam novas atividades de leads inbound via SDR Workstation.

Fluxo do Gestor: Pipeline Review Semanal

1. Acesse o Dashboard do Pipeline para ver o forecast consolidado da equipe.
2. Filtre por período (semana atual, mês atual) e analise o valor ponderado total.
3. Identifique deals estagnados e entre em contato com os closers responsáveis para entender bloqueios.
4. Revise oportunidades de alto valor — acompanhe pessoalmente as negociações acima de um limiar definido.
5. Analise a distribuição de deals por estágio: se há muitos deals na qualificação e poucos na negociação, pode haver um gargalo.
6. Verifique o win rate por closer para identificar necessidades de coaching (use o módulo Meet para análise de calls).
7. Exporte o relatório de pipeline para a reunião de forecast com a diretoria.

Fluxo de Reativação de Deals Perdidos

1. Filtre o pipeline por estágio Fechamento Perdido nos últimos 90 dias.
2. Analise os motivos de perda mais comuns usando os dados do Objection Intelligence.
3. Selecione oportunidades onde o motivo de perda foi "timing" ou "orçamento" — esses têm maior potencial de reativação.
4. Crie uma nova oportunidade vinculada ao mesmo contato/empresa e mova para o estágio de "Requalificação".
5. Registre uma atividade de follow-up com contexto do deal anterior.

Fluxo Completo: Lead até Fechamento

1. Lead chega via Lead Generation ou BDR Workstation e é convertido ao CRM.
2. Qualificação: Closer avalia fit com ICP, registra call de discovery, define valor estimado.
3. Demo: Agenda e realiza demonstração via Meet. Análise IA avalia performance.
4. Proposta: Gera proposta via Propostas Comerciais. Acompanha visualizações.
5. Negociação: Contorna objeções usando Objection Intelligence. Ajusta proposta se necessário.
6. Fechamento: Coleta assinatura digital. Move para Ganho. Sistema registra métricas de win rate e ciclo.

Estágios do Pipeline

O gestor pode customizar os estágios de cada pipeline: nome, ordem, cor e percentual de probabilidade. Acesse Configurações → CRM → Pipelines para gerenciar. Recomendação: mantenha entre 5 e 8 estágios por pipeline para não fragmentar o processo.

Campos Customizados

Crie campos adicionais para oportunidades, contatos e empresas. Tipos suportados: texto, número, data, seleção, multi-seleção e URL. Campos customizados aparecem no painel de detalhes e podem ser usados como filtro. Acesse Configurações → CRM → Campos Customizados.

Limite de Estagnação

Configure o número de dias sem movimentação para que um deal seja considerado estagnado. O padrão é 7 dias, mas pode ser ajustado por estágio. Negociações, por exemplo, podem ter um limite maior (14 dias) enquanto qualificação um limite menor (3 dias).

Distribuição Automática de Leads

Defina regras de distribuição automática: round-robin (distribui igualmente entre closers), por capacidade (prioriza quem tem menos deals ativos), por território (por região/segmento) ou manual (gestor distribui).

Motivos de Perda

Configure a lista de motivos de perda obrigatórios ao mover um deal para "Fechamento Perdido". Exemplos: preço, timing, concorrência, falta de orçamento, sem decisão, produto inadequado. Esses dados alimentam o Objection Intelligence e o dashboard de analytics.

Tags Padrão

O gestor pode criar tags padrão que aparecem como sugestão em oportunidades: "Inbound", "Outbound", "Upsell", "Cross-sell", "Indicação", "Parceiro". Tags ajudam na segmentação e análise.

Permissões de Acesso

Defina quem pode ver, criar, editar e excluir oportunidades. Opções: apenas as próprias, da equipe (sub-gerência) ou todas. Gestores podem ter acesso a todos os pipelines enquanto closers veem apenas os seus.

• Lead Generation — Leads convertidos criam automaticamente Contato + Empresa no CRM com todos os dados enriquecidos preservados.
• BDR Workstation — Contas qualificadas pelo BDR são convertidas em oportunidades no pipeline, carregando todo o histórico de cadências e interações.
• SDR Workstation — Leads inbound qualificados pelo SDR são convertidos em oportunidades com agendamento de demo já realizado.
• Call de Vendas — Ligações realizadas pelo teleprompter são automaticamente registradas como atividades na oportunidade vinculada.
• Meet (Videochamada) — Reuniões realizadas via Jitsi são registradas no timeline com link para transcrição e análise IA.
• Email — Emails enviados e recebidos são vinculados automaticamente às oportunidades correspondentes pelo contato/empresa.
• Propostas Comerciais — Propostas geradas a partir de oportunidades mantêm vínculo bidirecional. Status da proposta (enviada, visualizada, assinada) aparece no timeline do deal.
• Objection Intelligence — Motivos de perda e objeções registradas alimentam a base de conhecimento. Sugestões de contorno aparecem durante calls vinculadas a oportunidades.
• Sales Hub — Acesse battle cards, scripts e playbooks relevantes diretamente do painel da oportunidade, com base no estágio e segmento.
• Gamificação — Ações no CRM (criar oportunidade, registrar atividade, fechar deal) geram XP e alimentam rankings e conquistas.

Posso ter mais de um pipeline ativo ao mesmo tempo?

Sim. O SniperSell suporta múltiplos pipelines simultâneos. É comum ter pipelines separados para Enterprise, SMB e Parcerias, cada um com estágios e métricas independentes.

O que acontece quando movo um deal para "Fechamento Perdido"?

O sistema solicita a seleção de um motivo de perda (obrigatório). O deal é movido para o estágio final, sai dos cálculos de forecast ativo e alimenta as métricas de win/loss rate. Os dados de motivo de perda também alimentam o Objection Intelligence.

Como funciona o valor ponderado?

O valor ponderado é calculado automaticamente: Valor do Deal × Probabilidade do Estágio. Se um deal de R$ 50.000 está no estágio com 40% de probabilidade, o valor ponderado é R$ 20.000. O somatório de todos os valores ponderados é o forecast da equipe.

Posso reabrir um deal fechado?

Sim. Acesse o deal fechado e clique em "Reabrir". Ele voltará para o estágio anterior ao fechamento. Isso é útil para reativações quando o prospect retoma contato.

Como sei quais deals estão estagnados?

Deals estagnados recebem um badge vermelho no Kanban e na lista. Além disso, o sistema envia notificações automáticas quando um deal ultrapassa o limite de dias configurado. No dashboard do gestor há uma visão específica de deals estagnados.

Posso personalizar os campos do deal?

Sim. O gestor pode criar campos customizados nas configurações do CRM. Tipos disponíveis: texto, número, data, seleção, multi-seleção e URL. Os campos customizados aparecem no painel de detalhes e podem ser usados como filtro.

Como funciona a distribuição de leads entre closers?

O gestor configura a regra de distribuição: round-robin (igual para todos), por capacidade (prioriza quem tem menos deals), por território (segmento/região) ou manual. Leads convertidos do BDR/SDR seguem essa regra automaticamente.

Posso vincular vários contatos a uma mesma oportunidade?

Sim. A estratégia multithread permite vincular múltiplos contatos (decisor, champion, influenciador) a uma mesma oportunidade. Isso reflete a realidade de vendas complexas onde múltiplos stakeholders participam da decisão.

O que é a Timeline de Atividades?

É o registro cronológico de todas as interações com o prospect: ligações, emails, reuniões, anotações, tarefas e propostas. Cada entrada tem data, hora, autor e conteúdo. A timeline permite que qualquer membro da equipe entenda o contexto completo do deal.

Como exporto dados do pipeline?

Clique no botão "Exportar" no topo do pipeline. Selecione o formato (CSV). Você pode exportar o pipeline completo ou aplicar filtros antes (por estágio, período, proprietário). O arquivo exportado inclui todos os campos visíveis na tabela.

Deal não aparece no pipeline após qualificação pelo SDR

Causa: O lead pode ter sido qualificado mas não convertido em oportunidade, ou foi atribuído a um pipeline/responsável diferente do esperado.

Solução: Verifique no SDR Workstation se a conversão foi concluída. Confira os filtros do pipeline — pode estar filtrando por responsável ou estágio específico que oculta o deal. Use a busca global para localizar pelo nome da empresa.

Drag-and-drop não funciona no Kanban

Causa: Geralmente relacionado a permissões insuficientes ou campos obrigatórios não preenchidos no estágio de destino.

Solução: Verifique se seu perfil tem permissão para editar o deal. Confira se há campos obrigatórios configurados para o estágio de destino que ainda não foram preenchidos — o sistema bloqueia a movimentação nesse caso.

Forecast mostrando valores incorretos

Causa: Deals com valor zerado, probabilidades desatualizadas nos estágios ou deals que deveriam estar como perdidos ainda aparecem como ativos.

Solução: Revise os deals sem valor preenchido. Verifique as probabilidades dos estágios em Configurações → Pipelines. Faça uma limpeza de deals antigos que não têm mais potencial de fechamento, marcando-os como perdidos.

Importação CSV falha com erros de validação

Causa: Campos obrigatórios ausentes, formato de data incorreto ou valores de estágio que não correspondem aos estágios cadastrados.

Solução: Baixe o template de importação atualizado, que contém os nomes exatos dos estágios e o formato esperado. Verifique se todas as empresas referenciadas existem no cadastro. Datas devem seguir o formato DD/MM/AAAA.

Oportunidade não aparece no Kanban

Causa: Filtros ativos escondendo o deal, ou o deal pertence a outro pipeline/proprietário.

Solução: Limpe todos os filtros clicando em "Limpar Filtros". Verifique se está no pipeline correto pelo seletor no topo. Se for gestor, verifique se o filtro de proprietário não está restringindo a visão.

Drag-and-drop no Kanban não funciona

Causa: Problema temporário de conexão ou cache do navegador.

Solução: Atualize a página com F5 ou Ctrl+R. Se persistir, limpe o cache do navegador. Verifique se você tem permissão para editar oportunidades (consulte o gestor).

Valor ponderado está incorreto

Causa: O valor da oportunidade ou a probabilidade do estágio está desatualizado.

Solução: Verifique o valor do deal no painel de detalhes. Confirme o percentual de probabilidade do estágio atual em Configurações → CRM → Pipelines. O valor ponderado é recalculado automaticamente após qualquer alteração.

Alertas de deals estagnados não aparecem

Causa: O limite de estagnação pode estar configurado com valor muito alto, ou as notificações estão desabilitadas.

Solução: Acesse Configurações → CRM → Estagnação e verifique os limites por estágio. Verifique também se as notificações de CRM estão habilitadas no seu perfil (Configurações → Notificações).

Lead convertido não criou oportunidade automaticamente

Causa: A conversão do BDR/SDR pode ter criado apenas o contato/empresa, sem criar oportunidade.

Solução: Verifique se o contato/empresa foi criado buscando pelo nome. Crie a oportunidade manualmente vinculando ao contato existente. Confirme com o gestor a configuração de conversão automática.

Não consigo excluir um deal

Causa: Seu perfil pode não ter permissão de exclusão, ou o deal possui propostas vinculadas ativas.

Solução: Solicite permissão ao gestor/admin. Verifique se há propostas ativas vinculadas — se houver, cancele-as primeiro. Alternativa: mova para "Fechamento Perdido" em vez de excluir para manter o histórico.

Atividades de outro módulo não aparecem no timeline

Causa: A atividade foi registrada sem vínculo com a oportunidade correta.

Solução: Verifique se ao iniciar uma call ou reunião, a oportunidade estava selecionada. Para vincular retroativamente, acesse a atividade no módulo de origem e associe à oportunidade.