Propostas Comerciais

O módulo Propostas Comerciais permite criar, enviar e acompanhar propostas profissionais de forma rápida e inteligente. Com um builder visual de blocos (drag-and-drop), o vendedor monta propostas personalizadas em minutos — sem depender de design ou planilhas externas.

O grande diferencial está no tracking de visualizações em tempo real: o vendedor sabe exatamente quando o prospect abriu a proposta, quanto tempo gastou em cada seção, quantas vezes visualizou e se compartilhou com outros stakeholders. Essas informações transformam o follow-up de adivinhação em estratégia.

Propostas são vinculadas diretamente a oportunidades do CRM Pipeline, mantendo o histórico completo do deal. Quando o prospect está pronto para fechar, o módulo se integra com assinaturas digitais para coleta de aceite sem fricção.

O módulo é utilizado por closers na fase de proposta/negociação, gestores que aprovam propostas antes do envio, e operações de vendas que mantêm templates atualizados. Suporta versionamento — permitindo ajustes e reenvio sem perder o histórico das versões anteriores.

Proposta Comercial

Documento profissional enviado ao prospect com a oferta de produtos/serviços, preços, condições de pagamento e prazo de validade. No SniperSell, propostas são criadas a partir da oportunidade do CRM e mantêm vínculo permanente com o deal, atualizando automaticamente o status da negociação conforme a proposta avança.

Template de Proposta

Modelo pré-configurado com layout, cores, logo e estrutura de seções padrão. Templates aceleram a criação de propostas: o vendedor seleciona o template, preenche os dados específicos do deal e a proposta está pronta. A biblioteca de templates pode ter modelos para diferentes produtos, segmentos ou tamanhos de empresa.

Editor Drag-and-Drop

Editor visual que permite montar a proposta arrastando blocos de conteúdo: texto, imagens, tabelas de preço, depoimentos, gráficos e vídeos. Cada bloco pode ser reposicionado, redimensionado e estilizado sem conhecimento técnico. O resultado é uma proposta visualmente profissional e personalizada.

Catálogo de Produtos

Base de dados com todos os produtos e serviços disponíveis, incluindo descrição, preço unitário, descontos permitidos e variações (planos, tiers). Ao criar uma proposta, o vendedor seleciona itens do catálogo e o sistema calcula automaticamente valores, descontos e totais.

Rastreamento de Leitura (Read Tracking)

Tecnologia que detecta quando o prospect abre a proposta, quanto tempo permanece em cada página e quantas vezes a revisita. Essas informações ajudam o vendedor a saber o momento ideal para fazer follow-up e quais seções geraram mais interesse.

Como criar sua primeira proposta

1. Acesse Vender → Propostas no menu lateral.
2. Clique em + Nova Proposta e selecione a oportunidade do CRM a ser vinculada.
3. Escolha um template da biblioteca ou comece do zero com o editor drag-and-drop.
4. Adicione produtos do catálogo, ajuste quantidades, preços e descontos.
5. Personalize o conteúdo: adicione seções de apresentação, escopo, timeline e condições.
6. Revise a pré-visualização e clique em Enviar ao Cliente.

Dica: Antes de criar propostas, configure o catálogo de produtos em Configurações → Catálogo com todos os itens, preços e variações. Isso acelera significativamente a criação de futuras propostas.

O prospect receberá um email com link para visualizar a proposta online. Ele pode navegar pelas seções, baixar em PDF e, se a assinatura digital estiver configurada, aceitar e assinar diretamente na plataforma.

Acompanhe em tempo real quando o prospect abrir a proposta e quais seções está revisando. Use essa informação para cronometrar seu follow-up no momento de maior interesse.

Editor Drag-and-Drop

Monte propostas profissionais arrastando blocos de conteúdo: parágrafos, imagens, tabelas de preço, gráficos comparativos, depoimentos de clientes e vídeos demonstrativos. Cada bloco possui opções de estilização (cores, fontes, margens) e pode ser reordenado livremente. O resultado é exportável em PDF de alta qualidade.

Catálogo e Precificação por Tiers

Organize produtos em categorias com preços por faixa (tiers): Starter, Professional, Enterprise, por exemplo. Ao adicionar um item à proposta, selecione o tier e o sistema calcula automaticamente. Suporte a descontos por volume, cupons e condições especiais editáveis pelo vendedor (com limites de aprovação).

Rastreamento de Leitura em Tempo Real

Saiba exatamente quando o prospect abriu a proposta, quanto tempo ficou em cada página e quantas vezes retornou. Notificações push e email alertam o vendedor no momento da primeira abertura. Heat map de engajamento mostra quais seções geraram mais interesse.

Versionamento

Cada alteração na proposta cria uma nova versão automaticamente. Histórico completo de versões com diff visual mostrando o que mudou. O prospect sempre vê a versão mais recente, mas versões anteriores ficam arquivadas para referência e auditoria.

Assinatura Digital Integrada

Após revisar a proposta, o prospect pode aceitar e assinar digitalmente com validade jurídica. O status da proposta atualiza automaticamente no CRM: enviada → visualizada → aceita → assinada. Notificação instantânea ao vendedor quando a proposta é assinada.

Vinculação Automática com CRM

Propostas são criadas a partir do deal e o status sincroniza bidirecionalmente. Proposta aceita pode mover o deal para "Negociação" ou "Fechamento" automaticamente. Valor da proposta atualiza o valor do deal no pipeline.

Fluxo de Proposta Padrão

1. Vendedor cria proposta a partir da oportunidade no CRM após reunião de descoberta/demo.
2. Seleciona template adequado e adiciona produtos do catálogo.
3. Personaliza conteúdo com informações específicas do prospect (escopo, timeline, condições).
4. Submete para aprovação do gestor (se valor excede alçada do vendedor).
5. Após aprovação, envia ao prospect via email com link de visualização.
6. Acompanha rastreamento de leitura e faz follow-up no momento ideal.
7. Prospect aceita e assina digitalmente, ou solicita alterações (nova versão).

Fluxo de Revisão e Nova Versão

1. Prospect solicita alterações na proposta (ajuste de preço, escopo ou prazo).
2. Vendedor abre a proposta existente e clica em "Criar Nova Versão".
3. Faz os ajustes solicitados mantendo o histórico da versão anterior.
4. Se necessário, submete nova aprovação ao gestor.
5. Envia a versão atualizada — prospect sempre vê a mais recente.

Fluxo de Proposta com Desconto Especial

1. Vendedor cria proposta com desconto acima do permitido para seu perfil.
2. Sistema bloqueia o envio e solicita aprovação do gestor.
3. Gestor revisa justificativa e aprova ou recusa o desconto.
4. Se aprovado, vendedor pode enviar a proposta. Se recusado, ajusta valores e reenvia.

Fluxo do Closer: Criação e Envio de Proposta

1. Na oportunidade do CRM Pipeline, mova o deal para o estágio "Proposta" e clique em Gerar Proposta.
2. Selecione o template adequado (pré-definido pelo gestor para o tipo de produto/deal).
3. Personalize: ajuste textos de abertura com nome do prospect e referências à demo realizada.
4. Configure a tabela de preços: adicione produtos do catálogo, ajuste quantidades e aplique descontos negociados.
5. Adicione blocos de depoimento relevantes (cases do mesmo segmento do prospect).
6. Pré-visualize em desktop e mobile para garantir que a proposta está profissional.
7. Se necessário aprovação (desconto alto ou valor acima do limiar), submeta para aprovação do gestor.
8. Após aprovação, clique em Enviar e insira os emails de todos os stakeholders.
9. Monitore as visualizações e prepare o follow-up baseado no comportamento de leitura.

Fluxo do Gestor: Aprovação de Propostas

1. Receba notificação quando uma proposta necessita aprovação.
2. Revise a proposta: verifique preços, descontos e condições estão dentro da política comercial.
3. Aprove ou solicite ajustes ao vendedor com comentários específicos.
4. Após aprovação, o vendedor é notificado e pode enviar ao prospect.
5. Acompanhe o status de todas as propostas da equipe no dashboard de propostas.

Fluxo de Follow-up Baseado em Tracking

1. Receba notificação push quando o prospect abrir a proposta pela primeira vez.
2. Aguarde 24-48 horas e verifique o analytics de visualização.
3. Analise padrões: se gastou muito tempo na tabela de preços, pode ter dúvidas sobre valores.
4. Se não abriu após 3 dias, envie um email de lembrete ou ligue usando o Call de Vendas.
5. Se abriu várias vezes e compartilhou com outros (múltiplos IPs), é sinal positivo — provavelmente está apresentando internamente.
6. Ajuste sua abordagem de follow-up baseado nos dados de tracking.

Fluxo de Negociação com Versionamento

1. Prospect solicita ajustes de preço ou escopo.
2. Edite a proposta — o sistema cria automaticamente uma nova versão (v2).
3. Ajuste a tabela de preços e condições conforme negociado.
4. Reenvie ao prospect. O link anterior continua ativo e agora mostra a v2.
5. Se necessário, compare versões para documentar o que mudou na negociação.
6. Após aceite, o prospect assina digitalmente e o deal avança no CRM.

Catálogo de Produtos

Configure produtos e serviços em Configurações → Catálogo. Para cada item, defina: nome, descrição, preço por tier (Starter, Pro, Enterprise), descontos máximos permitidos e se está ativo. Itens inativos não aparecem na criação de propostas mas ficam acessíveis em propostas existentes.

Templates de Proposta

Crie e gerencie templates em Configurações → Templates de Proposta. Cada template define: layout, cores, logo, seções padrão (capa, apresentação, escopo, pricing, timeline, condições) e texto placeholder. Templates podem ser duplicados e customizados para diferentes segmentos.

Alçadas de Desconto

Configure limites de desconto por perfil de usuário. Exemplo: vendedores podem dar até 10% sem aprovação; acima de 10% requer aprovação do gestor; acima de 25% requer aprovação do diretor. Esses limites previnem descontos excessivos e padronizam a política comercial.

Validade e Expiração

Defina o prazo de validade padrão para propostas (7, 15, 30 dias). Propostas expiradas são sinalizadas visualmente e o prospect vê uma mensagem informando que a proposta não está mais vigente. O vendedor pode reativar ou criar nova versão.

Assinatura Digital

Ative a assinatura digital integrada para que prospects possam aceitar e assinar propostas diretamente na plataforma. Configure campos obrigatórios de assinatura (nome, CPF/CNPJ, cargo). A assinatura tem validade jurídica conforme MP 2.200-2/2001.

Integrações nativas do módulo Propostas

• CRM Pipeline — Propostas são criadas a partir do deal com dados pré-preenchidos. Status da proposta (enviada, visualizada, aceita, recusada) atualiza automaticamente a oportunidade. Valor da proposta sincroniza com valor do deal.
• Assinatura Digital — Proposta aceita pode ser assinada digitalmente na mesma plataforma, sem redirecionamento para ferramentas externas. Documento assinado fica arquivado no deal.
• Financeiro — Proposta aceita e assinada pode gerar automaticamente contrato e primeira fatura no módulo financeiro, eliminando retrabalho manual.
• Meet — Após reunião de demo, o vendedor pode criar proposta diretamente da reunião com contexto pré-carregado do deal.
• Email — Propostas são enviadas via módulo de email com template personalizado. Follow-ups automáticos podem ser configurados para propostas não visualizadas após X dias.
• Analytics — Métricas de propostas (volume, taxa de aceite, tempo médio de decisão, desconto médio) alimentam dashboards de eficácia comercial.

O rastreamento de leitura funciona independentemente do módulo de email — mesmo propostas compartilhadas por link direto são rastreadas.

O prospect precisa ter conta no SniperSell para ver a proposta?

Não. O prospect recebe um link público com token de acesso único. Basta clicar para visualizar a proposta completa no navegador, sem login ou cadastro. A interação é rastreada mesmo sem autenticação.

Posso enviar a proposta como PDF anexo em vez de link?

Sim. Além do link de visualização online, você pode exportar a proposta em PDF de alta qualidade e anexar ao email. Porém, a versão PDF não oferece rastreamento de leitura — para acompanhar o engajamento do prospect, recomendamos o link online.

Como funciona o versionamento de propostas?

Cada edição salva cria automaticamente uma nova versão. O histórico completo fica acessível na aba "Versões" da proposta. O prospect sempre vê a versão mais recente. Você pode comparar versões lado a lado para ver o que mudou entre negociações.

É possível duplicar uma proposta para outro cliente?

Sim. Abra qualquer proposta e clique em "Duplicar". A cópia é criada vinculada a uma nova oportunidade que você seleciona. Todos os blocos de conteúdo, produtos e preços são copiados, prontos para personalização. Ideal para propostas semelhantes entre prospects do mesmo segmento.

O desconto aplicado na proposta precisa de aprovação?

Depende da alçada do vendedor. Cada perfil tem um limite máximo de desconto sem aprovação (configurável pelo administrador). Descontos acima desse limite bloqueiam o envio e geram solicitação de aprovação ao gestor ou diretor, conforme a política comercial.

Prospect reporta que o link da proposta não funciona

Causa: Proposta expirada (prazo de validade vencido), link copiado incorretamente ou proposta cancelada pelo vendedor.

Solução: Verifique o status da proposta no sistema. Se expirada, crie uma nova versão e reenvie. Se o link foi cortado no email, reenvie usando o botão "Reenviar Proposta" que gera novo email formatado. Confira se a proposta não foi cancelada ou arquivada acidentalmente.

Rastreamento de leitura não registra visualizações

Causa: O prospect pode estar usando bloqueador de tracking (extensões de privacidade), visualizando em modo offline (PDF salvo), ou o email corporativo faz pre-fetch de links que conta como visualização antes do prospect real.

Solução: O rastreamento funciona na maioria dos navegadores modernos sem extensões de privacidade. Se o prospect reportou que leu mas o sistema não registrou, ele pode estar usando bloqueador. Nesse caso, confirme por telefone ou email o recebimento e interesse.

Editor drag-and-drop travando ou lento

Causa: Proposta com muitas imagens em alta resolução, navegador com muitas abas abertas consumindo memória, ou extensões do navegador conflitando com o editor.

Solução: Reduza o tamanho das imagens antes de inserir (recomendado: máximo 1MB por imagem). Feche abas desnecessárias. Se persistir, teste em aba anônima para descartar conflito com extensões. O editor funciona melhor em Chrome e Edge.

Proposta aceita não gerou contrato no financeiro

Causa: Integração automática com financeiro desativada, dados obrigatórios do contrato não preenchidos na proposta, ou a oportunidade do CRM não está vinculada corretamente.

Solução: Verifique em Configurações → Integrações se a geração automática de contrato está ativa. Confira se a proposta possui todos os campos necessários para o contrato (empresa, valor, periodicidade). Se falhou, crie o contrato manualmente no módulo financeiro vinculando à proposta.

Proposta não aparece para o prospect (link quebrado)

Causa: Link copiado incorretamente, proposta excluída ou token expirado.

Solução: Reenvie a proposta pelo SniperSell para gerar um novo link. Verifique se a proposta não foi excluída acidentalmente. Se o prospect usa email corporativo com firewall, peça para verificar a caixa de spam.

Tracking não registra visualizações

Causa: Prospect acessou via PDF exportado (sem tracking), ou bloqueador de pixels está ativo no email/navegador.

Solução: Tracking funciona apenas com o link web, não com PDF exportado. Se o prospect clicou no link e não registrou, pode haver bloqueador de cookies/pixels. Nesse caso, a visualização da página é registrada mas o tempo por seção pode ser impreciso.

Tabela de preços com cálculo incorreto

Causa: Valor unitário ou desconto inserido incorretamente (ex: separador decimal errado).

Solução: Edite a tabela de preços e verifique cada linha. Use ponto ou vírgula como separador decimal conforme a configuração regional. O total é recalculado automaticamente após cada edição.

Template não carrega ou está desconfigurado

Causa: Template foi editado ou excluído pelo gestor após a criação de propostas baseadas nele.

Solução: Propostas já criadas não são afetadas por alterações no template original. Se estiver criando uma nova proposta e o template não carrega, informe o gestor para verificar o template.

Proposta enviada mas prospect não recebeu email

Causa: Email caiu no spam, email do prospect incorreto, ou problema no servidor de email.

Solução: Verifique o email digitado. Peça ao prospect verificar spam/lixeira. Se persistir, envie o link da proposta manualmente via WhatsApp, LinkedIn ou outro canal. O link funciona independente do email.

Não consigo editar proposta após envio

Causa: Configuração de bloqueio pós-envio ativada pelo gestor.

Solução: Se permitido, crie uma nova versão da proposta. Se bloqueado, solicite ao gestor desbloqueio ou crie uma proposta nova a partir da existente (duplicar). A nova versão substitui a anterior no link do prospect.

Assinatura digital não funciona

Causa: Bloco de assinatura não adicionado à proposta, módulo de assinatura não configurado, ou proposta expirada.

Solução: Verifique se o bloco "Assinatura" está presente na proposta (pode ter sido removido acidentalmente). Confirme que a proposta não está expirada. Se a integração com assinaturas digitais for necessária, verifique a configuração com o admin.