Propostas Comerciais

O módulo Propostas Comerciais permite criar, enviar e acompanhar propostas profissionais de forma rápida e inteligente. Com um builder visual de blocos (drag-and-drop), o vendedor monta propostas personalizadas em minutos — sem depender de design ou planilhas externas.

O grande diferencial está no tracking de visualizações em tempo real: o vendedor sabe exatamente quando o prospect abriu a proposta, quanto tempo gastou em cada seção, quantas vezes visualizou e se compartilhou com outros stakeholders. Essas informações transformam o follow-up de adivinhação em estratégia.

Propostas são vinculadas diretamente a oportunidades do CRM Pipeline, mantendo o histórico completo do deal. Quando o prospect está pronto para fechar, o módulo se integra com assinaturas digitais para coleta de aceite sem fricção.

O módulo é utilizado por closers na fase de proposta/negociação, gestores que aprovam propostas antes do envio, e operações de vendas que mantêm templates atualizados. Suporta versionamento — permitindo ajustes e reenvio sem perder o histórico das versões anteriores.

Template de Proposta

Modelo reutilizável com estrutura pré-definida de blocos, cores e branding. O gestor cria templates para diferentes cenários (produto A, produto B, upsell, enterprise). O vendedor seleciona o template e personaliza para cada prospect.

Bloco

Unidade de conteúdo dentro da proposta. Tipos de bloco: Texto (título, parágrafo, bullet points), Imagem (screenshots, logos, fotos), Tabela de Preços (produtos, quantidades, valores, descontos), Depoimento (case de sucesso), Vídeo (embed de demonstração), Assinatura (campo de aceite). Blocos são reordenáveis por drag-and-drop.

Tabela de Preços

Bloco especial que exibe produtos/serviços com: descrição, quantidade, valor unitário, desconto, valor total. Suporta múltiplas linhas e cálculo automático de subtotal, desconto e total geral. Pode incluir condições de pagamento e vigência.

Visualização (View Tracking)

Registro de cada vez que um destinatário abre a proposta. O sistema captura: data/hora da abertura, tempo gasto, seções visualizadas, dispositivo utilizado (desktop/mobile), localização aproximada (cidade). Notifica o vendedor em tempo real via push notification.

Assinatura Digital

Campo de aceite integrado à proposta. O prospect clica em "Aceitar Proposta" e registra seu aceite com nome, cargo e IP. Opcionalmente integra-se ao módulo de assinaturas digitais para validação jurídica completa.

Versão

Cada alteração significativa na proposta cria uma nova versão. O histórico de versões é preservado — o vendedor pode comparar versões, reverter para uma anterior ou ver o que mudou entre negociações.

Pré-requisitos: Acesso ao módulo Propostas Comerciais. Pelo menos um template configurado pelo gestor. Oportunidade ativa no CRM (recomendado).

1. Acesse o módulo: No menu lateral, clique em Vender → Propostas Comerciais. Ou acesse diretamente de uma oportunidade no CRM clicando em "Gerar Proposta".
2. Selecione um template: Escolha o template mais adequado ao cenário (ex: "Proposta Enterprise", "Proposta SMB", "Upsell"). O template carrega a estrutura de blocos pré-definida.
3. Personalize os blocos: Edite os textos, ajuste a tabela de preços com os produtos e valores específicos do deal. Adicione ou remova blocos conforme necessário.
4. Configure a tabela de preços: Adicione produtos/serviços com quantidade, valor unitário e desconto. O sistema calcula automaticamente os totais.
5. Adicione branding: Se necessário, ajuste logo, cores e informações de contato. Templates já vêm com o branding padrão da empresa.
6. Pré-visualize: Clique em Pré-visualizar para ver como o prospect verá a proposta. Revise em desktop e mobile.
7. Envie a proposta: Clique em Enviar. Insira os emails dos destinatários. O sistema gera um link único rastreável e envia por email. Opcionalmente, exporte em PDF para envio manual.
8. Acompanhe visualizações: No painel da proposta, monitore em tempo real quem abriu, quando e por quanto tempo. Receba notificações push quando o prospect abrir.
9. Faça follow-up inteligente: Se o prospect visualizou bastante a seção de preços mas não assinou, esse é o momento ideal para ligar e discutir condições.

Fluxo de Proposta Padrão

1. Vendedor cria proposta a partir da oportunidade no CRM após reunião de descoberta/demo.
2. Seleciona template adequado e adiciona produtos do catálogo.
3. Personaliza conteúdo com informações específicas do prospect (escopo, timeline, condições).
4. Submete para aprovação do gestor (se valor excede alçada do vendedor).
5. Após aprovação, envia ao prospect via email com link de visualização.
6. Acompanha rastreamento de leitura e faz follow-up no momento ideal.
7. Prospect aceita e assina digitalmente, ou solicita alterações (nova versão).

Fluxo de Revisão e Nova Versão

1. Prospect solicita alterações na proposta (ajuste de preço, escopo ou prazo).
2. Vendedor abre a proposta existente e clica em "Criar Nova Versão".
3. Faz os ajustes solicitados mantendo o histórico da versão anterior.
4. Se necessário, submete nova aprovação ao gestor.
5. Envia a versão atualizada — prospect sempre vê a mais recente.

Fluxo de Proposta com Desconto Especial

1. Vendedor cria proposta com desconto acima do permitido para seu perfil.
2. Sistema bloqueia o envio e solicita aprovação do gestor.
3. Gestor revisa justificativa e aprova ou recusa o desconto.
4. Se aprovado, vendedor pode enviar a proposta. Se recusado, ajusta valores e reenvia.

Builder Visual (Drag-and-Drop)

Interface intuitiva para montar propostas com blocos arrastáveis. Adicione, remova e reordene blocos: texto, imagem, tabela de preços, depoimento, vídeo e assinatura. Cada bloco tem opções de formatação (cores, fontes, espaçamento). WYSIWYG — o que você vê no editor é exatamente o que o prospect verá.

Templates Profissionais

Biblioteca de templates criados pelo gestor ou pela equipe de operações. Templates garantem consistência visual e de conteúdo entre propostas de diferentes vendedores. Cada template define: estrutura de blocos, textos padrão, branding e tabela de preços base.

Tabela de Preços Dinâmica

Bloco especial com funcionalidade de planilha: adicione linhas de produtos, quantidades, valores unitários, percentuais de desconto. O sistema calcula automaticamente: subtotal por linha, desconto total, valor final. Suporta: condições de pagamento (à vista, parcelado), validade da proposta, moeda (BRL, USD, EUR).

Catálogo de Produtos Integrado

Se a empresa possui um catálogo de produtos cadastrado, o vendedor pode adicionar itens à tabela de preços diretamente do catálogo — com nome, descrição e valor padrão já preenchidos. Basta ajustar quantidade e desconto.

Tracking de Visualizações em Tempo Real

Cada proposta enviada tem um link rastreável. O painel de analytics mostra: quantas vezes foi aberta, por quem (email), data/hora de cada abertura, tempo total gasto, tempo por seção (identifica quais partes mais interessaram), dispositivo (desktop/mobile), localização aproximada. Notificações push e email quando o prospect abre.

Analytics por Seção

O sistema rastreia quanto tempo o prospect gastou em cada seção/bloco da proposta. Se passou 3 minutos na tabela de preços e 10 segundos nos depoimentos, isso indica interesse em preço e possível necessidade de mais prova social.

Versionamento

Cada edição significativa cria uma nova versão. O histórico completo é preservado. Compare versões lado a lado para ver o que mudou. Reverter para uma versão anterior é possível. Útil durante negociações: v1 (proposta inicial) → v2 (desconto negociado) → v3 (versão final).

Exportação em PDF

Exporte a proposta como PDF profissional para envio por email externo, impressão ou arquivamento. O PDF mantém toda a formatação, imagens e tabela de preços. Ideal para empresas que exigem proposta em anexo de email.

Assinatura Digital

Adicione um bloco de assinatura à proposta. O prospect clica em "Aceitar" e registra nome, cargo, email e aceite formal. Para validação jurídica completa, integre com o módulo de Assinaturas Digitais. O status da assinatura aparece no CRM.

Branding Customizado

Personalize a proposta com a identidade visual da empresa: logo, cores primárias, fontes, rodapé com dados de contato. O gestor define o branding padrão que é aplicado automaticamente em todos os templates.

Workflow de Aprovação

Configure regras de aprovação: propostas acima de X valor ou com desconto acima de Y% precisam de aprovação do gestor antes do envio. O sistema notifica o aprovador e o vendedor acompanha o status.

Auto-Link com CRM

Propostas criadas a partir de oportunidades do CRM mantêm vínculo bidirecional. O status da proposta (rascunho, enviada, visualizada, assinada, expirada) aparece no timeline da oportunidade. Alterações de status podem mover automaticamente o deal de estágio.

Fluxo do Closer: Criação e Envio de Proposta

1. Na oportunidade do CRM Pipeline, mova o deal para o estágio "Proposta" e clique em Gerar Proposta.
2. Selecione o template adequado (pré-definido pelo gestor para o tipo de produto/deal).
3. Personalize: ajuste textos de abertura com nome do prospect e referências à demo realizada.
4. Configure a tabela de preços: adicione produtos do catálogo, ajuste quantidades e aplique descontos negociados.
5. Adicione blocos de depoimento relevantes (cases do mesmo segmento do prospect).
6. Pré-visualize em desktop e mobile para garantir que a proposta está profissional.
7. Se necessário aprovação (desconto alto ou valor acima do limiar), submeta para aprovação do gestor.
8. Após aprovação, clique em Enviar e insira os emails de todos os stakeholders.
9. Monitore as visualizações e prepare o follow-up baseado no comportamento de leitura.

Fluxo do Gestor: Aprovação de Propostas

1. Receba notificação quando uma proposta necessita aprovação.
2. Revise a proposta: verifique preços, descontos e condições estão dentro da política comercial.
3. Aprove ou solicite ajustes ao vendedor com comentários específicos.
4. Após aprovação, o vendedor é notificado e pode enviar ao prospect.
5. Acompanhe o status de todas as propostas da equipe no dashboard de propostas.

Fluxo de Follow-up Baseado em Tracking

1. Receba notificação push quando o prospect abrir a proposta pela primeira vez.
2. Aguarde 24-48 horas e verifique o analytics de visualização.
3. Analise padrões: se gastou muito tempo na tabela de preços, pode ter dúvidas sobre valores.
4. Se não abriu após 3 dias, envie um email de lembrete ou ligue usando o Call de Vendas.
5. Se abriu várias vezes e compartilhou com outros (múltiplos IPs), é sinal positivo — provavelmente está apresentando internamente.
6. Ajuste sua abordagem de follow-up baseado nos dados de tracking.

Fluxo de Negociação com Versionamento

1. Prospect solicita ajustes de preço ou escopo.
2. Edite a proposta — o sistema cria automaticamente uma nova versão (v2).
3. Ajuste a tabela de preços e condições conforme negociado.
4. Reenvie ao prospect. O link anterior continua ativo e agora mostra a v2.
5. Se necessário, compare versões para documentar o que mudou na negociação.
6. Após aceite, o prospect assina digitalmente e o deal avança no CRM.

Gerenciamento de Templates

Acesse Configurações → Propostas → Templates para criar e editar templates. Defina: nome, descrição, estrutura de blocos padrão, branding, tabela de preços base e quem pode usar o template (todos ou equipes específicas).

Catálogo de Produtos

Cadastre os produtos/serviços da empresa com: nome, descrição, valor padrão, imagem e categoria. O catálogo é compartilhado por toda a equipe. Vendedores adicionam itens à tabela de preços diretamente do catálogo.

Branding Padrão

Configure o branding global em Configurações → Propostas → Branding: logo da empresa, cores primárias, fontes, dados de contato do rodapé. O branding é aplicado automaticamente em todos os templates.

Regras de Aprovação

Defina gatilhos de aprovação: valor acima de X, desconto acima de Y%, condições de pagamento não-padrão. Configure quem aprova: gestor direto, diretor comercial ou comitê. Timeout de aprovação (ex: se não aprovado em 24h, notifica novamente).

Validade de Propostas

Configure o prazo padrão de validade das propostas (ex: 15 dias, 30 dias). Após a validade, a proposta exibe aviso de expirada ao prospect. O vendedor recebe alerta antes da expiração para renovar se necessário.

Notificações de Tracking

Configure quais eventos disparam notificações: primeira visualização, visualizações subsequentes, assinatura, expiração. Canais: push no navegador, email, notificação no sino do SniperSell.

• CRM Pipeline — Propostas vinculadas a oportunidades com status no timeline. Assinatura pode mover automaticamente o deal para "Fechamento Ganho".
• Email — Envio da proposta por email com link rastreável. Follow-ups automáticos baseados em tracking (ex: email se não abrir em 3 dias).
• Call de Vendas — Após tracking detectar interesse (múltiplas visualizações), o closer pode ligar usando o script de negociação.
• Sales Hub — Templates de proposta são gerenciados como documentos no Sales Hub. Cases e depoimentos importados para blocos da proposta.
• Objection Intelligence — Se o prospect gasta muito tempo na seção de preços sem assinar, o sistema sugere que pode haver objeção de preço — preparando o vendedor com contornos.
• Gamificação — Propostas enviadas e assinadas geram XP. Closers com maior taxa de conversão de propostas ganham badges.

Posso enviar a proposta como PDF em vez de link?

Sim. Exporte a proposta em PDF e envie como anexo de email. Porém, ao enviar como PDF, você perde o tracking de visualizações. Recomendação: envie o link rastreável por padrão e ofereça PDF apenas se solicitado.

O prospect precisa criar conta para ver a proposta?

Não. O link da proposta é público (protegido por token único). O prospect acessa diretamente pelo navegador, sem cadastro. O sistema identifica o visualizador pelo email de envio.

Quantas versões posso criar de uma mesma proposta?

Ilimitado. Cada edição significativa cria uma nova versão automaticamente. Todas as versões são preservadas para histórico. O prospect sempre vê a versão mais recente quando acessa o link.

Posso copiar uma proposta existente?

Sim. Use "Duplicar Proposta" para criar uma cópia que pode ser editada e enviada a outro prospect. Útil quando propostas são similares entre deals do mesmo segmento.

O tracking funciona se o prospect usar VPN?

O tracking de abertura e tempo funciona normalmente independente de VPN. A localização aproximada pode ser imprecisa se o prospect usar VPN, mas data/hora, tempo gasto e dispositivo são capturados corretamente.

Posso incluir vídeo na proposta?

Sim. Use o bloco "Vídeo" para embedar um vídeo do YouTube, Vimeo ou Loom. Ideal para incluir um vídeo personalizado de abertura (ex: o vendedor gravando uma mensagem para o prospect) ou uma demo resumida do produto.

O que acontece quando a proposta expira?

Após o prazo de validade, a proposta exibe um aviso de expirada ao prospect. Ele ainda pode visualizar o conteúdo, mas o botão de aceite é desabilitado. O vendedor recebe alerta antes da expiração para renovar se o deal ainda estiver ativo.

Posso criar proposta sem vincular a uma oportunidade?

Sim, mas não é recomendado. Propostas não vinculadas não alimentam o timeline do CRM. Vincule sempre a uma oportunidade para manter o histórico completo do deal.

Como funciona o workflow de aprovação?

Se a proposta atende um critério de aprovação (valor, desconto, condições especiais), ela fica em status "Pendente de Aprovação". O aprovador recebe notificação, revisa e aprova/rejeita. O vendedor só pode enviar ao prospect após aprovação.

Posso personalizar as cores da proposta por prospect?

Sim. O builder permite ajustar cores de blocos individualmente. Para personalização por marca do prospect (ex: usar as cores da empresa dele na proposta), edite o branding na proposta específica sem alterar o template padrão.

Prospect reporta que o link da proposta não funciona

Causa: Proposta expirada (prazo de validade vencido), link copiado incorretamente ou proposta cancelada pelo vendedor.

Solução: Verifique o status da proposta no sistema. Se expirada, crie uma nova versão e reenvie. Se o link foi cortado no email, reenvie usando o botão "Reenviar Proposta" que gera novo email formatado. Confira se a proposta não foi cancelada ou arquivada acidentalmente.

Rastreamento de leitura não registra visualizações

Causa: O prospect pode estar usando bloqueador de tracking (extensões de privacidade), visualizando em modo offline (PDF salvo), ou o email corporativo faz pre-fetch de links que conta como visualização antes do prospect real.

Solução: O rastreamento funciona na maioria dos navegadores modernos sem extensões de privacidade. Se o prospect reportou que leu mas o sistema não registrou, ele pode estar usando bloqueador. Nesse caso, confirme por telefone ou email o recebimento e interesse.

Editor drag-and-drop travando ou lento

Causa: Proposta com muitas imagens em alta resolução, navegador com muitas abas abertas consumindo memória, ou extensões do navegador conflitando com o editor.

Solução: Reduza o tamanho das imagens antes de inserir (recomendado: máximo 1MB por imagem). Feche abas desnecessárias. Se persistir, teste em aba anônima para descartar conflito com extensões. O editor funciona melhor em Chrome e Edge.

Proposta aceita não gerou contrato no financeiro

Causa: Integração automática com financeiro desativada, dados obrigatórios do contrato não preenchidos na proposta, ou a oportunidade do CRM não está vinculada corretamente.

Solução: Verifique em Configurações → Integrações se a geração automática de contrato está ativa. Confira se a proposta possui todos os campos necessários para o contrato (empresa, valor, periodicidade). Se falhou, crie o contrato manualmente no módulo financeiro vinculando à proposta.

Proposta não aparece para o prospect (link quebrado)

Causa: Link copiado incorretamente, proposta excluída ou token expirado.

Solução: Reenvie a proposta pelo SniperSell para gerar um novo link. Verifique se a proposta não foi excluída acidentalmente. Se o prospect usa email corporativo com firewall, peça para verificar a caixa de spam.

Tracking não registra visualizações

Causa: Prospect acessou via PDF exportado (sem tracking), ou bloqueador de pixels está ativo no email/navegador.

Solução: Tracking funciona apenas com o link web, não com PDF exportado. Se o prospect clicou no link e não registrou, pode haver bloqueador de cookies/pixels. Nesse caso, a visualização da página é registrada mas o tempo por seção pode ser impreciso.

Tabela de preços com cálculo incorreto

Causa: Valor unitário ou desconto inserido incorretamente (ex: separador decimal errado).

Solução: Edite a tabela de preços e verifique cada linha. Use ponto ou vírgula como separador decimal conforme a configuração regional. O total é recalculado automaticamente após cada edição.

Template não carrega ou está desconfigurado

Causa: Template foi editado ou excluído pelo gestor após a criação de propostas baseadas nele.

Solução: Propostas já criadas não são afetadas por alterações no template original. Se estiver criando uma nova proposta e o template não carrega, informe o gestor para verificar o template.

Proposta enviada mas prospect não recebeu email

Causa: Email caiu no spam, email do prospect incorreto, ou problema no servidor de email.

Solução: Verifique o email digitado. Peça ao prospect verificar spam/lixeira. Se persistir, envie o link da proposta manualmente via WhatsApp, LinkedIn ou outro canal. O link funciona independente do email.

Não consigo editar proposta após envio

Causa: Configuração de bloqueio pós-envio ativada pelo gestor.

Solução: Se permitido, crie uma nova versão da proposta. Se bloqueado, solicite ao gestor desbloqueio ou crie uma proposta nova a partir da existente (duplicar). A nova versão substitui a anterior no link do prospect.

Assinatura digital não funciona

Causa: Bloco de assinatura não adicionado à proposta, módulo de assinatura não configurado, ou proposta expirada.

Solução: Verifique se o bloco "Assinatura" está presente na proposta (pode ter sido removido acidentalmente). Confirme que a proposta não está expirada. Se a integração com assinaturas digitais for necessária, verifique a configuração com o admin.