Formulários Dinâmicos

O módulo de Formulários Dinâmicos permite criar formulários estilo Typeform com drag-and-drop, lógica condicional, múltiplos passos e integração nativa ao CRM. Capture leads, qualifique prospects e colete informações de forma moderna e conversiva.

Formulários podem ser incorporados no site, enviados por link ou usados em landing pages. Cada resposta é automaticamente vinculada a um contato no CRM e pode disparar ações como distribuição para SDR, criação de oportunidade ou nurture automático.

Integra-se com SDR Workstation, ConversAI e CRM Pipeline para automatizar o fluxo do lead desde o primeiro toque.

Pergunta (Question)

Unidade básica do formulário. Tipos: texto, email, telefone, seleção única, seleção múltipla, escala, NPS, arquivo, data.

Lógica Condicional (Branching)

Regras que alteram o fluxo do formulário conforme as respostas. Ex: se responder "Empresa" em "Tipo", mostrar perguntas de CNPJ; se "Pessoa", pular.

Multi-Step

Formulário dividido em etapas. Uma pergunta por tela (estilo Typeform) ou grupo de perguntas. Reduz abandono e aumenta conclusão.

Mapeamento de Campos

Correspondência entre respostas do formulário e campos do CRM (contato, empresa, oportunidade). Preenchimento automático.

Gatilhos (Triggers)

Ações disparadas ao submeter: criar/atualizar contato, criar oportunidade, notificar SDR, adicionar à fila, enviar email.

Pré-requisitos: Acesso ao módulo Formulários. CRM com campos definidos para mapeamento.

1. Acesse o módulo: No menu, clique em Qualificar → Formulários.
2. Crie um formulário: Clique em + Novo Formulário e dê um nome.
3. Adicione perguntas: Arraste os tipos de pergunta para o canvas. Configure texto, opções e validações.
4. Configure a lógica: Adicione regras condicionais para pular ou mostrar perguntas com base em respostas.
5. Mapeie os campos: Associe cada pergunta ao campo do CRM (nome, email, empresa, etc.).
6. Configure gatilhos: Defina o que acontece ao submeter: criar contato, oportunidade, notificar SDR.
7. Publique: Gere o link ou código de embed. Cole no site ou landing page.
8. Teste: Preencha o formulário de teste e confirme que os dados chegam no CRM e na fila do SDR.

Editor Drag-and-Drop

Interface visual para montar formulários. Arraste perguntas, reordene, configure opções e validações.

Tipos de Pergunta

Texto, email, telefone, número, data, seleção única, múltipla escolha, escala (1-10), NPS, upload de arquivo, aceite de termos.

Lógica Condicional

Crie ramificações: "Se resposta = X, ir para pergunta Y" ou "Pular pergunta Z". Até múltiplos níveis de aninhamento.

Multi-Step e Progresso

Divida em etapas. Barra de progresso opcional. Transições suaves entre telas.

Design Customizável

Cores, fontes, logo, fundo. Mantenha identidade visual da marca.

Integração CRM

Mapeamento bidirecional: formulário → CRM. Cria ou atualiza contatos, empresas e oportunidades automaticamente.

Gatilhos e Automações

Dispare ações: notificar SDR, adicionar à fila do SDR Workstation, enviar email de confirmação, criar tarefa.

Analytics

Taxa de conclusão, tempo médio, abandono por pergunta. Identifique gargalos no formulário.

Fluxo: Formulário de Contato no Site

1. Crie formulário simples: nome, email, empresa, mensagem.
2. Mapeie para contato no CRM. Gatilho: criar oportunidade "Inbound - Site" e notificar SDR.
3. Incorporar no site. Leads chegam à SDR Workstation automaticamente.

Fluxo: Formulário de Qualificação (Multi-Step)

1. Passo 1: Dados básicos (nome, email, empresa).
2. Passo 2: Tipo de interesse (conhecer, demo, preço). Lógica: se "demo", perguntar segmento e tamanho.
3. Passo 3: Orçamento e timeline (apenas se qualificado).
4. Gatilho: criar oportunidade com estágio conforme respostas. Distribuir ao closer se fully qualified.

Campos do CRM

Certifique-se de que os campos necessários existem no CRM para mapeamento. Crie campos customizados se precisar.

Validações

Configure validações por pergunta: obrigatório, formato de email, tamanho máximo, regex customizado.

Mensagens

Textos de sucesso, erro, obrigatório. Personalize por idioma se multilíngue.

Proteção contra Spam

Ative reCAPTCHA ou honeypot para reduzir submissões falsas.

• SDR Workstation — Leads de formulários chegam à fila para qualificação.
• CRM Pipeline — Contatos e oportunidades criados automaticamente.
• ConversAI — Formulários podem ser usados como fallback quando o chatbot não qualifica.
• Email — Envio de email de confirmação ou agradecimento após submissão.

Posso usar o formulário em sites externos?

Sim. Use o código de embed (iframe) ou o link direto. O formulário funciona em qualquer site.

Os dados são enviados em tempo real?

Sim. Ao submeter, os dados são processados imediatamente. Contato e oportunidade são criados em segundos.

Posso editar um formulário já publicado?

Sim. Alterações são refletidas imediatamente. Cuidado com mudanças em mapeamento — podem afetar novos envios.

Há limite de respostas?

Depende do plano. Planos superiores têm limites maiores. Dados antigos podem ser arquivados para liberar espaço.

Lead não chegou no CRM

Causa: Mapeamento incorreto, gatilho não configurado ou erro de validação.

Solução: Verifique o mapeamento de campos. Confirme que o gatilho está ativo. Veja logs de submissão para erros.

Formulário não carrega no site

Causa: Bloqueio de iframe, conflito de JavaScript ou URL incorreta.

Solução: Alguns sites bloqueiam iframes. Use o link direto como alternativa. Verifique o console do navegador.

Respostas duplicadas

Causa: Usuário submeteu múltiplas vezes ou formulário em múltiplas páginas sem controle.

Solução: Ative proteção contra duplicatas (mesmo email em X minutos). Use mensagem "Você já enviou" após submissão.