Portal do Cliente

O Portal do Cliente é a interface de autoatendimento que o SniperSell oferece para os clientes finais da sua empresa. Através dele, o cliente acessa informações sobre seus projetos, acompanha milestones de implantação, abre e acompanha chamados de suporte e consulta documentos compartilhados — tudo sem precisar ligar ou enviar e-mail.

O portal é acessado por uma URL exclusiva e pode ser personalizado com a identidade visual da sua empresa (logo, cores, domínio customizado) quando o módulo White Label está ativo. Isso garante uma experiência transparente onde o cliente sente que está usando o sistema da própria empresa contratada.

A autenticação é feita por token seguro enviado por e-mail — o cliente não precisa criar senha nem fazer cadastro complexo. Basta clicar no link recebido e ele tem acesso ao seu painel personalizado com todas as informações relevantes.

Para a equipe interna, o Portal do Cliente reduz drasticamente o volume de interações de "consulta de status" — o cliente pode verificar sozinho o andamento do projeto, o status de um chamado ou baixar um documento, liberando a equipe de CS e suporte para atividades de maior valor.

Projeto

Representação de uma entrega, implantação ou serviço contratado pelo cliente. Cada projeto tem: nome, descrição, status (em andamento, concluído, pausado), data de início, data prevista de conclusão e responsável interno. O cliente visualiza o progresso geral e o detalhamento de cada fase.

Milestone (Marco)

Etapa significativa dentro de um projeto que marca a conclusão de uma fase. Exemplos: "Kickoff realizado", "Ambiente configurado", "Treinamento concluído", "Go-live". Milestones têm data prevista, data real e status (pendente, em andamento, concluído).

Chamado (Ticket)

Solicitação de suporte ou dúvida aberta pelo cliente através do portal. Cada chamado tem: assunto, descrição, prioridade, status e histórico de mensagens. Chamados abertos pelo portal são automaticamente direcionados ao Helpdesk da equipe interna.

Documento Compartilhado

Arquivo disponibilizado para o cliente através do portal: contratos, propostas, relatórios, manuais e apresentações. O administrador controla quais documentos são visíveis para cada cliente. Documentos podem ser organizados em pastas.

Pesquisa de Satisfação

Formulário de NPS ou CSAT exibido ao cliente em momentos estratégicos: após conclusão de milestone, resolução de chamado ou periodicamente. As respostas alimentam o CS Intelligence para monitorar a saúde do relacionamento.

Token de Acesso

Link seguro com validade temporária enviado por e-mail para o cliente acessar o portal. Não requer criação de senha. O token expira após um período configurável (padrão: 24 horas) e pode ser renovado automaticamente.

Pré-requisitos: Módulo Portal do Cliente ativo (plano Profissional ou superior). Pelo menos um cliente cadastrado no CRM com e-mail de contato válido.

1. Ative o portal: Acesse Configurações → Portal do Cliente → Ativação. Defina a URL do portal e personalize a identidade visual (logo, cor primária, mensagem de boas-vindas).
2. Convide o primeiro cliente: No perfil do cliente no CRM, clique em Convidar para Portal. O sistema envia um e-mail com link de acesso seguro.
3. Crie um projeto: Em Portal → Projetos, clique em + Novo Projeto. Defina nome, descrição, cliente vinculado, milestones e datas. O projeto fica visível automaticamente no portal do cliente.
4. Compartilhe documentos: Em Portal → Documentos, faça upload de arquivos e vincule ao cliente. Organize em pastas (ex: "Contratos", "Relatórios", "Manuais").
5. Configure chamados: O portal já vem com a funcionalidade de abertura de chamados ativa por padrão. Chamados abertos pelo cliente aparecem automaticamente no Helpdesk.
6. Teste a experiência: Use o botão Pré-visualizar como cliente para ver exatamente como o portal aparece para o cliente. Verifique se projetos, documentos e chamados estão corretos.

Painel de Projetos

O cliente visualiza todos os seus projetos com status, progresso percentual e próximo milestone. Cada projeto pode ser expandido para ver detalhes de todas as fases, responsáveis e datas. O progresso é representado visualmente com barra de porcentagem e ícones de status por milestone.

Acompanhamento de Milestones

Visão detalhada de cada marco do projeto com: nome, descrição, data prevista, data real, status e observações. O cliente vê claramente o que já foi entregue, o que está em andamento e o que está pendente. Milestones atrasados são destacados visualmente.

Central de Chamados

O cliente pode abrir novos chamados de suporte com assunto, descrição e anexos. Cada chamado tem um thread de mensagens onde cliente e equipe interna podem trocar informações. O status do chamado (aberto, em atendimento, aguardando cliente, resolvido) é visível em tempo real.

Biblioteca de Documentos

Área para consulta e download de documentos compartilhados pela equipe interna. Documentos organizados em pastas com: nome, tipo, data de upload e tamanho. O cliente pode fazer download individual ou em lote. Novos documentos geram notificação por e-mail.

Pesquisas de Satisfação

Formulários de NPS e CSAT integrados ao portal, exibidos em momentos estratégicos. O cliente responde diretamente no portal e pode deixar comentários. Respostas alimentam automaticamente o CS Intelligence.

Personalização White Label

O portal pode ser completamente personalizado com a identidade visual da sua empresa: logotipo, cores, favicon, domínio customizado e textos de interface. Com White Label ativo, o cliente não vê nenhuma referência ao SniperSell.

Notificações por E-mail

O cliente recebe notificações automáticas por e-mail quando: um milestone é concluído, um chamado recebe resposta, um novo documento é compartilhado ou uma pesquisa está disponível. E-mails são personalizados com a identidade visual da empresa.

Acesso Multi-Contato

Múltiplas pessoas da empresa cliente podem ter acesso ao portal, cada uma com seu próprio token. O administrador define quais contatos do cliente recebem convite de acesso e quais informações cada um pode visualizar.

Fluxo de Implantação com Visibilidade ao Cliente

1. O gerente de projetos cria o projeto no portal com todas as fases e milestones da implantação.
2. O cliente é convidado ao portal e pode acompanhar o progresso em tempo real.
3. Conforme cada milestone é concluído, a equipe marca como "concluído" e o cliente recebe notificação automática.
4. O cliente pode abrir chamados com dúvidas sobre o processo diretamente pelo portal.
5. Ao final do projeto, uma pesquisa de satisfação é exibida automaticamente para o cliente avaliar a experiência.

Fluxo de Suporte via Portal

1. O cliente acessa o portal e clica em Abrir Chamado.
2. Preenche o assunto, seleciona a categoria e descreve o problema. Pode anexar capturas de tela.
3. O chamado é automaticamente criado no Helpdesk e atribuído à fila correta.
4. O agente de suporte responde pelo Helpdesk e a resposta aparece no portal do cliente.
5. O cliente pode responder, adicionar informações ou confirmar a resolução pelo portal.
6. Ao fechar o chamado, uma micro-pesquisa de satisfação (CSAT) é exibida.

Fluxo de Compartilhamento de Documentos

1. O CS Manager faz upload do relatório mensal na área de documentos do cliente.
2. O cliente recebe notificação por e-mail de que um novo documento está disponível.
3. O cliente acessa o portal e faz download do relatório.
4. O sistema registra a data/hora de acesso e download para auditoria.

URL e Domínio

Configure a URL de acesso ao portal em Configurações → Portal → Domínio. O domínio padrão é portal.seudominio.com.br. Com White Label, configure um domínio customizado (ex: clientes.suaempresa.com.br) apontando o CNAME para o endereço fornecido.

Identidade Visual

Personalize: logotipo (recomendado 200×60px), cor primária, cor de fundo, favicon, texto de boas-vindas e rodapé. As configurações visuais afetam tanto o portal web quanto os e-mails de notificação enviados ao cliente.

Funcionalidades Ativas

Ative ou desative individualmente cada funcionalidade do portal: projetos, chamados, documentos, pesquisas. Por exemplo, se sua empresa não usa gestão de projetos, desative essa seção para simplificar a experiência do cliente.

Token de Acesso

Configure a validade do token de acesso: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Tokens mais curtos são mais seguros. O cliente pode solicitar um novo token a qualquer momento pelo e-mail cadastrado.

Notificações

Defina quais eventos geram notificação por e-mail ao cliente: milestone concluído, resposta em chamado, documento compartilhado, pesquisa disponível. Cada tipo de notificação pode ser ativado/desativado individualmente.

Permissões por Contato

Defina o nível de acesso de cada contato do cliente: visualizar projetos, abrir chamados, baixar documentos, responder pesquisas. Permissões granulares permitem que diferentes stakeholders do cliente vejam apenas o que é relevante para eles.

• Helpdesk — Chamados abertos pelo portal são automaticamente criados no Helpdesk. Respostas da equipe aparecem no portal. SLAs e filas são respeitados normalmente.
• CS Intelligence — Pesquisas de satisfação (NPS/CSAT) do portal alimentam o Health Score do cliente. Frequência de acesso ao portal também é um sinal de engajamento.
• CRM Pipeline — Contatos do cliente no CRM podem ser convidados para o portal. Dados do cliente (nome, empresa, contrato) são usados para personalizar a experiência.
• Assinaturas Digitais — Documentos para assinatura podem ser disponibilizados no portal. O cliente visualiza e assina diretamente pela área de documentos.
• White Label — A personalização visual do portal utiliza as configurações de White Label: logo, cores e domínio customizado são aplicados automaticamente.

O portal também pode ser estendido com integrações customizadas via API para exibir dados de sistemas externos do cliente.

O cliente precisa instalar algum aplicativo?

Não. O portal é 100% web e funciona em qualquer navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Não é necessário instalar aplicativos ou extensões. O portal é responsivo e funciona bem em dispositivos móveis.

Como o cliente acessa o portal?

O cliente recebe um e-mail com link de acesso seguro (token). Basta clicar no link para acessar. Não é necessário criar conta, definir senha ou fazer cadastro. O token expira após o período configurado e pode ser renovado automaticamente.

Posso ter portais diferentes para clientes diferentes?

Cada cliente vê seu próprio painel personalizado com seus projetos, chamados e documentos. A identidade visual do portal é a mesma para todos os clientes (personalizada com a sua marca). Não é possível ter identidades visuais diferentes por cliente.

Os chamados do portal aparecem no Helpdesk?

Sim. Chamados abertos pelo portal são automaticamente criados no Helpdesk com a identificação do cliente e canal de origem "Portal". Toda a comunicação subsequente é sincronizada entre portal e Helpdesk.

Quantos contatos por cliente podem acessar o portal?

Não há limite de contatos por cliente. Cada contato recebe seu próprio token de acesso. O administrador controla quais contatos têm acesso e quais funcionalidades cada um pode utilizar.

Cliente diz que o link de acesso não funciona

O token de acesso tem validade limitada. Se expirou, o cliente pode solicitar um novo link na página de login do portal clicando em "Reenviar link de acesso". Verifique também se o e-mail do cliente está correto no CRM.

Projeto não aparece para o cliente

Verifique se o projeto está vinculado ao cliente correto e se o status do projeto é "ativo" (projetos em rascunho não são visíveis). Confirme também que a funcionalidade "Projetos" está ativa nas configurações do portal.

Cliente não recebe notificações por e-mail

Verifique em Configurações → Portal → Notificações se o tipo de notificação está ativo. Peça ao cliente para verificar a pasta de spam. Se o problema persistir, verifique se o e-mail do contato está correto e se o domínio de e-mail não está bloqueando as mensagens.

Documentos não aparecem na biblioteca

Confirme que o documento foi vinculado ao cliente correto ao fazer o upload. Documentos sem vínculo de cliente não aparecem em nenhum portal. Verifique também se a funcionalidade "Documentos" está ativa nas configurações.

Domínio customizado não funciona

Verifique se o registro CNAME do seu domínio está apontando corretamente para o endereço fornecido. A propagação DNS pode levar até 24 horas. Confirme que o domínio está configurado em Configurações → Portal → Domínio e que o certificado SSL foi provisionado com sucesso.