Projetos

Gestão completa de projetos de implementação e entrega

O módulo de Projetos permite gerenciar todo o ciclo de implementação, onboarding técnico e entregas para seus clientes. Com visualizações em Kanban e Gantt (cronograma), sua equipe tem clareza total sobre o que precisa ser feito, por quem e até quando.

Cada projeto pode conter milestones (marcos), tarefas com responsáveis e prazos, e um acompanhamento visual do progresso. O módulo é especialmente útil para empresas que vendem soluções que exigem implantação, configuração ou desenvolvimento sob medida.

Através do Portal do Cliente, seus clientes acompanham o andamento do projeto em tempo real, sem precisar enviar emails ou ligar para pedir status. Isso reduz ruído operacional e aumenta a confiança na entrega.

Templates de projeto permitem padronizar entregas recorrentes, garantindo que nenhuma etapa seja esquecida e que novos membros da equipe sigam o mesmo processo.

Projeto

Unidade principal de trabalho. Vinculado a um cliente (empresa do CRM), possui data de início, prazo, responsável geral e status (planejado, em andamento, concluído, pausado).

Milestone (Marco)

Etapa significativa do projeto. Ex: "Kickoff realizado", "Ambiente configurado", "Go-live". Milestones marcam pontos de verificação e podem ter aprovação do cliente.

Tarefa

Unidade de trabalho dentro de um milestone ou diretamente no projeto. Possui responsável, prazo, prioridade e status. Pode ter subtarefas para quebrar entregas complexas.

Board Kanban

Visualização de tarefas em colunas (A fazer, Em andamento, Em revisão, Concluído). Drag-and-drop para mover tarefas entre status.

Gantt (Cronograma)

Visualização temporal com barras horizontais mostrando duração de cada tarefa e milestone. Identifica dependências, sobreposições e caminho crítico.

Template de Projeto

Modelo reutilizável com milestones e tarefas pré-definidos. Ao criar um novo projeto, aplique um template para preencher a estrutura automaticamente.

Como começar a gerenciar projetos

1. Acesse Gerir → Projetos no menu lateral.
2. Clique em Novo Projeto e preencha: nome, cliente, responsável e prazo estimado.
3. Opcionalmente, aplique um template para carregar milestones e tarefas padrão.
4. Adicione milestones para marcar as etapas-chave da entrega.
5. Crie tarefas dentro de cada milestone, atribuindo responsáveis e prazos.
6. Use a visão Kanban para o dia a dia e o Gantt para planejamento e apresentações.
7. Ative o Portal do Cliente para que o cliente acompanhe o progresso.

Dica: Comece com um template simples (ex: "Implantação Padrão") e refine conforme a equipe ganha experiência. Templates bem construídos economizam horas de setup por projeto.

Kanban Board

Visualize tarefas em colunas personalizáveis. Arraste e solte para mudar status. Filtros por responsável, prioridade e milestone. Contadores de tarefas por coluna.

Cronograma Gantt

Linha do tempo visual com barras de duração. Dependências entre tarefas (início-fim, fim-início). Caminho crítico destacado. Zoom por dia, semana ou mês.

Milestones e Progresso

Marcos com porcentagem de conclusão automática baseada nas tarefas filhas. Indicador visual de progresso geral do projeto. Alertas de milestone atrasado.

Atribuição e Alocação

Atribua tarefas a membros da equipe. Visão de carga de trabalho por pessoa. Evite sobrecarga identificando quem está com muitas tarefas em paralelo.

Templates de Projeto

Crie templates com milestones e tarefas pré-definidos. Aplique ao criar novo projeto. Atualize o template sem afetar projetos existentes.

Portal do Cliente

Link compartilhável para o cliente acompanhar progresso. Visualização simplificada: milestones, porcentagem e status. Sem acesso a detalhes internos da equipe.

Time Tracking

Registre horas gastas em cada tarefa. Relatórios de horas por projeto, milestone e membro. Comparativo estimado vs. realizado.

Fluxo de Novo Projeto (Implementação)

1. Deal fechado no CRM → gerente de projetos cria o projeto vinculado ao cliente.
2. Template de implementação é aplicado (kickoff, configuração, treinamento, go-live).
3. Responsáveis são atribuídos às tarefas conforme disponibilidade.
4. Reunião de kickoff é agendada (integração com Agenda).
5. Equipe executa tarefas, movendo no Kanban conforme progresso.
6. Cliente acompanha pelo Portal do Cliente.
7. Milestone de go-live concluído → projeto marcado como entregue.

Fluxo de Acompanhamento Semanal

1. Gestor abre a visão Gantt para revisar prazos e dependências.
2. Identifica tarefas atrasadas ou em risco.
3. Realoca recursos ou ajusta prazos conforme necessário.
4. Atualiza o cliente sobre o progresso via Portal ou reunião.

Fluxo de Criação de Template

1. Após concluir um projeto bem-sucedido, o gestor o converte em template.
2. Remove informações específicas do cliente, mantendo estrutura genérica.
3. Template fica disponível para novos projetos do mesmo tipo.

Colunas do Kanban

Personalize as colunas do board: adicione, remova ou renomeie. Exemplos: "Backlog", "A Fazer", "Em Andamento", "Em Revisão", "Concluído". Cada projeto pode ter colunas diferentes.

Status de Projeto

Configure os status disponíveis: Planejado, Em Andamento, Pausado, Concluído, Cancelado. Defina regras de transição (ex: só pode concluir se todos os milestones estiverem feitos).

Prioridades

Níveis de prioridade para tarefas: Crítica, Alta, Média, Baixa. Cores e ícones personalizáveis. Ordenação automática por prioridade no Kanban.

Notificações

Configure alertas para: tarefa atribuída, prazo próximo (1, 3, 7 dias), tarefa atrasada, milestone concluído. Canais: notificação no sistema, email.

Portal do Cliente

Ative ou desative por projeto. Escolha quais informações o cliente pode ver: milestones, tarefas, comentários públicos. Personalize com logo do cliente.

Integrações nativas do módulo Projetos

• CRM Pipeline — Deal fechado pode criar projeto automaticamente. Vínculo com empresa e contato do CRM.
• Agenda — Reuniões de kickoff, checkpoints e go-live sincronizados com a agenda da equipe.
• CS Intelligence — Status do projeto de implantação alimenta a fase de onboarding no health score.
• Financeiro — Milestones de pagamento vinculados a faturas. Entrega condicionada a pagamento.
• Storage — Arquivos e entregáveis do projeto armazenados centralizadamente.
• Meet — Reuniões de acompanhamento com gravação e ata vinculadas ao projeto.

A integração com o CRM garante rastreabilidade completa: do primeiro contato comercial até a entrega final do projeto.

Posso ter múltiplos projetos para o mesmo cliente?

Sim. Cada projeto é independente. Um cliente pode ter projetos de implementação, customização, migração, etc., todos gerenciados separadamente com seus próprios milestones e equipes.

O cliente consegue ver comentários internos da equipe?

Não. O Portal do Cliente mostra apenas informações marcadas como públicas. Comentários internos, notas técnicas e discussões de equipe ficam restritos à visão interna.

Como funciona o time tracking?

Cada membro pode iniciar/parar um cronômetro ao trabalhar em uma tarefa, ou registrar horas manualmente. O sistema totaliza por tarefa, milestone e projeto, permitindo comparar estimado vs. realizado.

Posso duplicar um projeto existente?

Sim. Use "Duplicar Projeto" para criar uma cópia com a mesma estrutura de milestones e tarefas, mas sem os dados de execução (comentários, horas, etc.). Ideal para projetos recorrentes sem template formal.

O que acontece com tarefas atrasadas?

Tarefas que ultrapassam o prazo ficam destacadas em vermelho no Kanban e no Gantt. Notificações são enviadas ao responsável e ao gestor do projeto conforme configurado.

Gantt não mostra dependências entre tarefas

Causa: Dependências não foram configuradas ao criar as tarefas, ou as tarefas estão em milestones diferentes sem vínculo.

Solução: Edite a tarefa e adicione a dependência (tarefa predecessora). As dependências podem ser do tipo "início-fim" ou "fim-início".

Portal do Cliente mostra projeto desatualizado

Causa: Cache do navegador do cliente, ou atualizações feitas em tarefas marcadas como "internas" (não visíveis no portal).

Solução: Peça ao cliente para recarregar a página. Verifique se as tarefas atualizadas estão marcadas como visíveis no portal.

Template não aplica todas as tarefas

Causa: Template foi editado após a criação, removendo tarefas. Ou erro de carregamento durante a aplicação.

Solução: Revise o template para confirmar que contém todas as tarefas esperadas. Tente aplicar novamente ou adicione as tarefas faltantes manualmente.

Carga de trabalho não reflete a realidade

Causa: Tarefas sem responsável atribuído, ou tarefas concluídas ainda com status "em andamento".

Solução: Revise as tarefas do projeto e atualize responsáveis e status. A visão de alocação depende de dados atualizados para ser precisa.